EXTERIOR
La emisión se
materializó en el mercado local, expresada en 1.895.000 unidades de fomento
(UF, unidad de pago indexada según la inflación diaria) y compuesta por 379
títulos con un valor nominal de 5.000 UF cada uno, precisó la compañía en un
comunicado.
La emisión se
materializó en el mercado local, expresada en 1.895.000 unidades de fomento
(UF, unidad de pago indexada según la inflación diaria) y compuesta por 379
títulos con un valor nominal de 5.000 UF cada uno, precisó la compañía en un
comunicado.
Transporte. Una vista de los trenes del metro, en la ruta de la población chilena de Valparaíso. Foto: latercera.com
La emisión es
la segunda que la empresa concreta en cuatro meses, tras haber colocado, el 6
de diciembre de 2012, un bono corporativo por el equivalente a 372 millones de
dólares.
Según EFE, la
emisión representa la menor tasa en el mercado de bonos en los últimos siete
años y le permite estructurar una operación que sumada a la colocación del bono
anterior, le significará reducir sus gastos financieros en 35 millones de
dólares en un plazo de tres años aproximadamente.
Tal como en
diciembre, esta nueva colocación le permite a EFE redenominar su deuda de
dólares a UF, lo que permitirá evitar los riesgos del tipo de cambio y la
volatilidad en los resultados.
Con ello, la
empresa estatal ha logrado redenominar casi el total de su deuda en dólares y
ha alcanzado un 93% de garantía estatal de la deuda vigente.
“La tasa obtenida
en esta colocación (3,54 % anual) y la demanda alcanzada (3,3 veces el monto de
la colocación) demuestra que los inversionistas están reconociendo la gestión
de la empresa y el respaldo del Estado”, comentó Joaquín Braham, el presidente
de la empresa.
La operación
de la ferroviaria estatal chilena fue liderada por Banchile Citi Global Markets
como asesor financiero y agente colocador.
Destino de recursos. Inversiones
Néstor Raúl Rebollar
ResponderEliminarChile se da cuenta que el ferrocarril es impulsor de progreso, economía y equidad. Aquí todavía gana el poder de las automotrices.